ベストセラーを続ける葉加瀬太郎のDVD “Traveling Notes Concert Tour”に続く、2004年ツアーの模様を収めたライブDVD。

今回は単なるライブの模様を収めたミュージック・DVDの枠を越え、ツアー最中の葉加瀬にカメラが密着、ライブ・ステージ・シーンに加えて、舞台裏の素顔を含め、葉加瀬太郎の音楽世界を作り上げる全ての要素を抽出、記録した、セミ・ドキュメンタリー的な作品となります。
ライブそのものは、新作”What a Day…”に加えて、前作、そしてお馴染みの大ヒット曲の数々をニュー・アレンジで演奏、まさに ベスト・オブ・ベストな内容です。

【収録内容】
1.　前奏曲＿ Prelude for “”What a Day…””
2.　エヴァーラスティング・ドリーム＿ Everlasting Dream
3.　ボーイズ・ビー・アンビシャス＿ Boys Be Ambitious
4.　青の洞窟＿ Grotta Azzurra
5.　アラベスク＿ Arabesque
6.　エトピリカ＿ Etupirka
7.　航海記＿ Koukaiki
8.　アナザー・スカイ＿ Another Sky
9.　メインテーマ（流転の王妃）＿ Main Theme
10.　朧月夜～祈り＿ The Night of the Hazy Moon～Prayer
11.　命のざわめき＿ The Buzz of Life
12.　ジャック・イン・ザ・ボックス＿ Jack in the Box
13.　ラヴィング・ライフ＿ Loving Life
14.　パッショネイト・アイズ＿ Passionate Eyes
15.　情熱大陸＿ Jounetsu Tairiku
E-01.　サンシャイン・シャワー＿ Sunshine Shower
E-02.　27時間＿ 27hours

◆Opening Act: Takehiro Kunugi
1. 石を積む者達
2. スズメバチの道

《Tour Member》
Taro Hakase
Cello: Hiroki Kashiwagi
Piano: Dai Sakakibara
Guitars: Yoshito Tanaka
Bass: Toru Nishijima
Drums: Masayuki Muraishi
Percussions: Gen Ogimi
Manipulator: Makoto Yamaki